Snam: emette secondo bond sostenibile da 500 milioni

Avviata offerta di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari

Redazione ANSA MILANO

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Snam ha avviato questa mattina una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza 2028, per un ammontare atteso di 500 milioni di euro nell'ambito del Programma Emtn (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
    L'emissione è a carattere transition: i proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato in data 9 giugno 2020. Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH e UniCredit Bank AG.
    Si tratta del secondo transition bond emesso da Snam dopo quello dello scorso 10 giugno, a testimonianza dell'impegno della società nella finanza sostenibile a supporto delle crescenti iniziative nella transizione energetica. Nell'ambito del piano 2020-2024, presentato lo scorso 25 novembre, Snam ha annunciato l'ambizione di accrescere il peso della finanza sostenibile dall'attuale 40% a oltre il 60% del funding disponibile.
    Lanciata anche un'offerta di acquisto (Tender Offer) su alcuni titoli obbligazionari già emessi. Snam, attraverso questa operazione, si propone di proseguire il percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi. (ANSA).
   

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